| Оригинальное название: | Painted Skin |
| Время: | 103 мин |
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.
