Лу Ипэн – опытный молодой полицейский Гонконга. Ему поступает очередной приказ о расследовании аварии с участием влиятельного бизнесмена. Все улики расследования приводят к банде, возглавляемой таинственным мафиози Хон Концюэ. Лу Ипэн вместе с Ю Мои внедряются в банду, но Ю Мои раскрывают. Чтобы спасти друга, Лу Ипэн предлагает себя вместо него. Хон Концюэ – красивый парень, выглядящий младше своего возраста с садистскими наклонностями. Он вынуждает Лу Ипэна стать его любовником и выжигает на нем клеймо, как на своей собственности.

Эта связь продолжается несколько лет. Все это время Лу Ипэн пытается посадить Хон Концюэ, но тот лишь продолжает играть с ним как кот с мышью.